Trello をさらに活用するための9つのPower-Up

Trello は、あなたとそのチームが仕事を整理し完了するために必要なすべてを、すぐに使えるように提供します。でも、もっと機能を増やしたり、お気に入りのアプリと統合させたりしたいとは思いませんか? Power-Up のすばらしい世界に足を踏み入れてください。

Power-Up は簡単に言うと、Trello のコア ボード機能に追加できる統合と機能です。ボードを使いやすくしたり、Trello のフィーチャーや機能を増やしたり、ワークフローに関する情報を表示したりと、ボードに驚くべき新しいパワーを与えます。

Google Drive、カードの繰り返しや Slack など、よく知られているものは聞いたことがあるかもしれません。しかし、Trello の Power-Up には 150 を超える種類があることをご存じですか? そのため、見過ごされがちなものが多くあります。

Power-Up を開始するには、ディレクトリで検索してボードで有効にするだけです。多くの場合、Trello Power-Up は Power-Up メニューのボタンから、またはカード内のやり取りによって使用します。

過小評価されて埋もれ気味な 9 つの Trello Power-Up を掘り下げて、ボードを全面的に改善しましょう。

Blue Cat のフォーム

誰かにフォームを送信したとき、その回答が Trello に自動で入力されるようにしたいと思ったことはありませんか? そこで、Blue Cat のフォームの出番です。フォームに入力して簡単に新しいカードを作成できる、魔法使いのような機能です。これは、入力を収集して Trello ボードに直接送りたい人にとっては打ってつけです。たとえば、アンケート、他のチームからのリクエスト、リードからの連絡先情報、ヘルプ チケット、求人の応募など、ありとあらゆるものが可能です。

セットアップは非常に簡単です。Trello ボードからフォームを直接作成して、添付ファイル、カスタム フィールド、日付、さらにはラベルなど、回答を送信したいカードのパーツにフィールドをマッピングします。保存したら、誰でもアクセスできるように (Trello を使用しているかどうかに関わらず) フォームへのリンクを共有するだけです。入力が完了すると、それぞれの回答がカードになります!

Blue Cat のフォームは、月 25 件のフォーム送信まで無料で利用できます。それを超える場合は、必要に応じて有料で利用できます。

一括操作

多くの特定のカードに同時にアップデートを適用したい場合もよくあります。一括操作によって、各カードに個別にアクセスする手間をかけずに、一度に多くのカードのデータをすばやく変更できます。ラベル、期限、アーカイブなど、あらゆるものが対象となります。

これは、あらゆる Trello ボードに有効です。この Power-Up によって、ラベル付けのシステムを一新する、多くのカードのプロジェクトの締め切りを更新する、カードの担当者を変更するといったすべてを、すばやく簡単に行えます。

一括操作はボード上にオーバーレイを作成して、アップデートが必要なカードを選択する新しい方法を多数提供します。手動でカードを選択、または条件 (メンバーやラベルなど) を使用して、カードを特定のセットに絞り込めます。あとは、必要に応じて変更を適用するだけです。たった数クリックで、すべてのカードの使用準備が整いました。

価格: 完全無料!

双方向同期とミラーリング

すべてのカードを 1 枚のボードに収めることは不可能な場合もある一方で、それらを関連付けてミラーリングしたいときもあります。場合によってはカードを同期させる Trello の自動化ルールを作成できますが、ミラーリング (双方向同期) においてはお勧めしません。すぐ使えるものをお望みなら、Unito によるこの双方向同期とミラーリングの Power-Up の出番です。複数のボード全体のカードを同期させるために特別に設計されています。

Unito はさらに、Trello カードと他のツールのデータを同期させる Power-Up も提供しており、コンテキストの切り替えを最小限に抑えながらすべてを整合できます。複数のボードやツール全体でチームがコラボレーションする必要がある際に便利です (たとえば、クライアントが別のツールを使用していて、面倒なコピー & ペーストなしで双方間ですべてを整理しておきたい場合など)。

Unito のダッシュボードでツールを接続して、各カードとツール間の関係をマッピングするだけです。そうすると自動でミラーリングされます。

Unito の Power-Up は月額 10 ドル (年払い) で開始でき、これには 3 ユーザーが含まれています。

Trello のコメントのスレッド化

Trello のすべてのカードにはコメントを追加する機能が付いていますが、それらはすべて積み重ねられています。多くのユース ケースにおいてはまったく問題ありませんが、一部の特に活発な会話では混乱が生じ始める可能性があります。

Trello のコメントのスレッド化は、特定のコメントに返信したりその下の会話をスレッド化したりして管理を容易にすることで、コメント セクションを整理するのに役立ちます。これによって会話を整理しやすくなり、探している内容をすぐに見つけられるようになります。

重要: これは基本的に Trello カードに追加される iframe コンポーネントであり、カードの初期設定のコメント セクションを置き換えるものではありません。

(この記事を書いている時点では) これは比較的新しい Power-Up で、まだベータ版のため無料で使用できます (2022 年 5 月 31 日まで)。

Trello のバックアップ

これまでトラブルに見舞われたことはありませんか? Rewind による Trello のバックアップは、ボードのデータをより安全に保ってボードを以前の状態に「巻き戻す」ことができる Power-Up です。ボード、リスト、カード、カスタム フィールド、チェック リスト、ラベル、添付ファイルをバックアップして、必要に応じて後で簡単に復元できます。

この偉大な Power-Up は、紛失したら壊滅的な影響を与えるようなものがボード上にある、または Trello にまだ不慣れな新しいメンバーが大勢いる場合などに追加するのに適しています。

仕組みは簡単で、Trello のバックアップをボードに追加し、アプリを認証することで、何かあったときに、元に戻したい時間を選択することができるようになります。また、ヒューマン サポート チームにアクセスすれば、危機的状況でも助けてくれるでしょう。

価格はボードあたり月額わずか 1 ドル (最低 5 ボードから) なので、好きなだけボードを簡単に保護できます。

Number Stats

Trello は必ずしもスプレッドシートに代わるものではありませんが、多くの場合は Number Stats のような Power-Up の活用により必要なことを実現できます。その前提はシンプルで、ボード上の各カスタム番号フィールドのデータを集計するというものです。そのため、特定の数値フィールドを使用しているカード全体の合計数を確認する必要がある、またはそのカスタム数値フィールドにあるすべての値の合計 (または平均) を確認する場合は、クリック 1 つですぐに取得できます。

予算や在庫など、数字の追跡が必要なボードがある場合に便利です。営業チームは、この Power-Up によってパイプラインを追跡できます。

Power-Up 自体は無料でご利用いただけますが、カスタム フィールドをボードで有効にするには Trello の Standard プラン以上である必要があります。ボードに数値フィールドがすでにある場合は、Power-Up を有効にするだけでデータをすぐに表示できます。

Trello の承認機能

Trello の承認機能 Power-Up は Trello ボードにワークフローを作成して、承認プロセスを視覚化して特定のメンバーがカードに「承認印」を押せるようにします。プロジェクトが実際に完了する前にサインを必要とする特定の個人やチームを指定して、カードが承認されたか拒否されたか、または保留中であるかをすぐに確認できます。

これは、特にマーケティング、設計、営業の各チームに最適ですが、承認作業がワークフローにおいて必要不可欠なプロセスである他のチームにも役立ちます。

使用方法は、ボード上で有効にして承認が必要なカードに移動するだけです。[承認] ボタンをクリックして、承認が必要な個人を追加します。これによって、表示されたカードを承認または拒否できるようになります。

また、カードの表面にステータスが表示されるため、カードの中は確認不要で承認されたかどうかがわかります。

ベーシック バージョンは無料ですが、プロ バージョンはボードあたり月額わずか 5 ドルで、高度なオプションを利用することができます。チームたとえば、承認チームを作成したり (そのチーム内で 1 人だけが承認する必要がある、マネージャーのセットなど)、承認されたアイテムを自動的に別のリストに移動させたり、カードに複数の承認ワークフローを追加したりできます。

Trello のメール機能

Trello のメール機能 Power-Up によって、Trello から受信トレイを管理できます。この Power-Up を有効にすると、メールが Trello のボードにカードとして表示されるようになります。各カードはメールを表し、メンバーは Trello からメールに直接返信できます。カードに参加して (または誰かを割り当てて) それに対応し、タスクを記載したチェックリストを作成すれば、受信したメールについて誰が何をするのか、もう迷いません。管理者は、カードからの情報をもとにパーソナライズした項目を含む、カスタム メール テンプレートを作成できます。

営業、財務、採用、サポート チームなど、メール アドレスを共有するチームに最適です。また、個人でメールからアクション アイテムを作成する場合にも役立ちます。

この Power-Up は、1 つのボードに対して月 50 通までであれば機能制限付きで無料でご利用いただけます。有料プランでは、ドメインからのメール送信、カスタム署名や自動返信の作成、カードのマージ、カスタム変数の作成、返信の保存などの、多数の追加機能をご利用いただけます。

Crmble: Trello の容易な CRM

Trello のボードで連絡先を管理している場合はお気づきでないかもしれませんが、Trello を CRM (顧客関係管理または取引先関係管理) として使用しています。何年も前に Trello で CRM を構築する方法について書きましたが、その後、その作業をすべて担う Crmble という Power-Up が登場しました。一切構築不要です。Crmble をボードに追加するだけで、連絡先を最新の状態にするために必要なすべてが即座に揃います。

各 Crmble カードにはカスタム連絡先フィールドが設定されており、ソースなどのリードに関する有用な情報を保存して、どのソースが最も売上を促進しているかを追跡できます。リストは、連絡先ごとに実行するワークフローに応じた初期設定のレイアウトに自動で設定されます (ただし、これらは自由にカスタマイズ可能です)。また、連絡先がどのようにパイプラインを進行しているかを示すレポートも用意されています。

Crmble は、営業、サポート、採用、教育、受注を管理する各チームに最適です。また、インフルエンサーやリードなど、考えられる連絡先とのワークフローを整理する際にも有効です。

Crmble の価格は月額 0.99 ユーロからで、Crmble フィールドと Crmble チーム (ボード間のデータ同期が可能) が利用可能となります。ダッシュボードのレポートや統合などのより強力な機能を利用するには、月額 4.99 ユーロの Crmble Monster プランの利用をお勧めします。

Trello ボードを進化させましょう

ボードを次のレベルに引き上げる準備はできていますか? Power-Up ディレクトリにアクセスして、必要な Power-Up を検索してみましょう。また、ボード上部の Power-Up ボタンをクリックすると、ボードから Power-Up に直接アクセスできます。

ぜひ、ボードで Power-Up をフル活用してください。他に過小評価されているが有用だと感じる Power-Up があれば、アトラシアン コミュニティで自由に共有してください。